Объем выплат по ОСАГО увеличится вдвое // 28.05.2013 15:26
30.05.2013
http://rbcdaily.ru/finance/562949987115815
В этом году объем выплат по ОСАГО может увеличиться вдвое, до 120 млрд руб. К такому выводу пришли аналитики "Эксперт РА". Причина в повышении лимитов по ОСАГО и опережающем росте выплат. Это грозит массовыми финансовыми затруднениями и уходом страховщиков с рынка.
Для анализа российского рынка ОСАГО "Эксперт РА" использовал статистику по количеству заявленных и урегулированных убытков по ОСАГО на основе анализа финансовой отчетности за 2011 и 2012 годы.
В 2012 году темпы прироста взносов по ОСАГО совпали с темпами прироста выплат (21,7% против 21,6%). А в первом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года соотношение уже достигло 33 и 11% соответственно. По итогам прошлого года страховщики ОСАГО собрали 120,9 млрд руб. страховых премий и выплатили 61,9 млрд руб. страховых возмещений (данные РСА).
Заместитель генерального директора "Эксперт РА" Павел Самиев считает, что сейчас ситуация на рынке не критична, но с применением новых лимитов она существенно ухудшится. Под удар попадают те страховщики, доля каско и ОСАГО в портфеле которых выше 70%: у них может возникнуть кассовый разрыв. "У таких компаний резко вырастут выплаты, а финансовый поток, на который они рассчитывают, исходя из результатов последних лет, не будет расти", — поясняет он. В результате некоторые страховые компании, не создавшие адекватные страховые резервы или имеющие "рисованные" активы, столкнутся с проблемами с ликвидности.
"Агентство придерживается позиции, что тариф повысить надо, чтобы снять явное напряжение, но не на 70%, как это ранее рекомендовало РСА. Адекватным уровнем повышения он считает 30—40%", — подсчитал г-н Самиев.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) в целом согласны с результатами исследования "Эксперта РА". "В соответствии с расчетами независимых актуариев повышение лимитов в ОСАГО должно повлечь увеличение тарифов примерно на 70%, соответственно мы прогнозируем рост убыточности примерно на эту же величину", — сказал РБК daily начальник управления методологии РСА Михаил Порватов. По данным РБК daily, актуарные расчеты для РСА проводила International Actuarial Advisory Company.
С выводами исследования согласны в крупных страховых компаниях. Так, замгендиректора "РЕСО-Гарантия" Сергей Иванов считает, что без повышения тарифов по ОСАГО не обойтись. "В противном случае пострадают автовладельцы, которые останутся без выплат из-за неизбежного массового банкротства страховщиков, а весь страховой рынок в целом окажется в глубоком кризисе", — говорит г-н Иванов.
Его поддерживает коллега из "АльфаСтрахования" Денис Макаров, руководитель управления методологии обязательных видов страхования. "Самое сложное для бизнеса — динамика объемов выплат перестала быть прогнозируема. Главная причина этого — массовое применение закона о защите прав потребителей судами", — объясняет г-н Макаров.
Противоположного мнения придерживаются в ФСФР. "Лидеры рынка по автострахованию показывают миллиардную прибыль. Значит, у них есть запасы", — говорит заместитель руководителя ведомства Игорь Жук. По его словам, если у компании нет резервов, она уйдет с рынка, а на ее место придет другая.
На стороне регулятора и гендиректор "Либерти Страхование" (бывшая "КИТ Финанс Страхование") Сергей Ковальчук: "Если говорить об убыточности, то с учетом резкого увеличения резерва убытков, формируемого по определенным правилам, то, что объем взносов поравняется с размером выплат, может случиться, но не в этом году". Представители Минфина комментировать тему ОСАГО отказались.